2012年,冉曦和赵赶鹅在小二黑帮助下,从已成为小二黑老板的前歌厅服务生丽丽口中获关键线索:丽丽曾听一位心理医生说,其病患讲述过儿时经历和杀人过程,二人立即展开追查。回到1994年,凶手从噩梦中醒来,携带激光笔和匕首出门,他静静聆听着大街上众人探讨自己杀人的事。

赵赶鹅如愿调往刑侦队,却仍牵挂片区连环杀人案。期间,一个外号“小曼玉”的女孩找到冉曦,告知刘珂生父周卫平将肥猫打成重伤,四处寻找凶手报仇。老冉焦头烂额,却忽视了冉东东最近的异常。冉东东劝离家出走的田畅搬去自家老宅遭拒,刘北萍提醒冉曦关注儿子高考和早恋问题,赵赶鹅也偶遇因未婚夫背弃而未出国的尤佳。
夜晚,冉曦本想尾随夜跑的冉东东,却因工作离开。周卫平在家中点满蜡烛,称刘珂托梦告知12点出现的人是凶手,并认定凶手与冉曦有关。胡同中一片黑暗,一个女工走路时,脚边亮起了激光笔。胡同杀手已经来到身边了……