第1集
1940年寒冬，华东地区的日军特务组织梅机关操纵汪伪政权成立了特务机构76号，他们在上海大肆镇压抗日力量，并借“和平共荣大会”之名密谋进一步的侵华计划。同时，数千名被日方严密囚禁的特殊劳工难民面临被送上战场的绝境，生命岌岌可危。地下党员“枫叶”在执行“潜渊”营救任务时神秘失踪。与此同时，一批烈性炸药引发了地下党、军统、日军及76号之间的激烈争夺。76号处长梁朔在从满洲押解运输炸药的商人严玖返回上海的途中，突遭不明势力截杀。
在这场惊心动魄的截杀中，梁朔拼死抵抗，最终却身受重伤，昏迷在雪山之中。当他醒来时，竟然失忆了，连自己的身份和任务都记不清了。迷迷糊糊中，他看到一男一女在自己身边，男的正试图翻看他手中的东西。出于本能反应，梁朔制止了此人，女的连忙上前解释，是他们救了他。此时，门外传来鬼子的声音，梁朔虽然失忆，但下意识地听懂了日语，并判断出这两个猎户绝非普通人。然而，他并没有恶意，反而劝他们不要出去，以免落入鬼子之手。鬼子进屋后，男猎户受伤，梁朔凭借本能和经验，用煤油灯解决了不少鬼子，并熟练地帮男猎户处理了伤口。
在重庆南峰墓园，古承春向组织汇报了梁朔的情况，但此时炸药的下落才是关键。在哈尔滨车站，梁朔偶遇一个日本人，趁机偷走了对方的证件、行李和车票。离开前，他与张俊萍和王久保告别，但他们希望梁朔能留下个名号，可惜他什么都想不起来了。他身上只有一块拼图，或许到了上海能找到答案。
在苏州火车站，谢念慈为躲避日本人的追捕上了梁朔所在的火车。梁朔发现谢念慈将箱子藏在了座位下面，便阻止了她掏枪的动作，并以偷来的日本人的身份帮她掩护。他好心给谢念慈指出站口，却遭到谢念慈的枪指。梁朔解释说，如果她刚才动手，所有人都会遭殃。不幸的是，张俊萍和王久保在梁朔离开后就被日本人抓捕并残忍杀害。
火车到达上海站后，梁朔以日本人的身份出站，怀揣着对一切的好奇在上海街头穿梭。他来到一家卖拼图的店，却被人追上，只好匆匆离开。追他的人似乎认识他，并骂他是狗贼。梁朔不动声色地杀了他，随后日本人赶来却扑了个空。他来到法租界，觉得这里的一切都很熟悉，甚至充满了童年的回忆。他深思着，这块拼图能否给他想要的答案？他误打误撞来到严玖的老宅，发现这里有日本人的封条。一个医药公司为何会引起日本人的大动干戈？他们到底想在这里找到什么？梁朔突然想起模糊的一句话——“找钥匙！”他在吊灯中找到了钥匙，并意识到真理总会藏在光明之中。
另一边，在平川书院中，水野玄信特意请江飞曼为自己单独弹奏，对她的琴艺十分痴迷。
